银行个人客户经理创先争优提供优质金融服务交流发言材料

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银行个人客户经理创先争优提供优质金融服务交流发言材料

各位领导、各位同事：大家好！我是建行xxx分行个人客户经理xxx，作为一名普普通通的员工，很荣幸能够参加这次大会，与大家分享创先争优为客户提供优质金融服务心得。入行xx年来，我经历了金融机构体制的改变，也经历了从“以银行为中心”到“以产品为中心”再到“以客户为中心”的观念嬗变，特别是开展创先争优活动以来，我更加体会到：每一个金融人应当以“提供优质服务”为己任，服务就是企业的生命！

在多年的客服工作当中，我围绕“创新、创优、创先”的主线，摸索总结出几种服务方法：真情服务、融智服务、公益服务、桥梁服务、分层服务，并在此基础上，逐渐形成了“xxx理财”品牌。说得不对的，还请大家批评指正。

一、xxx服务五法（一）融智服务法。融智服务法融合了客户经理的金融、经济、法律和其他时尚潮流等知识，不仅为客户提供金融服务，还为他们提供全方位的财富升值咨询服务。干了客户经理多年，我很了解，要取得大客户的信赖不容易。因此，我把自己定位为“专业型、知识型、智慧型”的理财经理。不断进修，从书籍、报刊、互联网等媒介吸收新知识，从工作中、客户身上学习实践经验。经过多年学习，我积累了深厚的功底，客户咨询的无论是商业保险理财、基金理财，还是社保、法律常识，我都能从容应对，而且还能根据客户实际情况，为他们量身定做一些合适的理财方案。

2007年，有一次在为一位客户作房子按揭咨询时，了解到客户的房子与发展商有些问题难以解决，我便及时收集资料，详细了解情况，还以专业的法律知识及相关条例跟发展商…………

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