基金定投业务展示暨客户见面会方案

内容预览：

基金定投业务展示暨客户见面会方案

　　以基金定投业务营销为例，详细说明请见《客户见面会要点及注意事项》。

一、会前组织

1.初步企划确定主题：

合作伙伴：**基金公司（通过分行提供的基金公司联系表与基金公司客户经理取得联系，并与之商议合作意向，同时争取各种支持）

会议主题：基金定投业务展示暨客户见面会

　　会议时间：200*年**月**日（尽量挑选周末上午或下午）

　　会议地点：***（基金公司提供的小会议厅或支行会议室）

　　奖品设定：进场小礼品、当场投资礼品、抽奖礼品及抽奖嘉宾礼品

　　主讲人：设立3人（基金公司讲师、银行讲师、主持人）

　　预算费用：可与基金公司共同承担（建议尽量不涉及现金）

2.成立功能小组并分工准备：

筹划组：

在理财经理例会上对见面会事宜进行宣导（安排理财经理邀请客户的数量，概述见面会目标和筹备工作计划）；

筹划整个见面会安排和时间表的制定（并及时通报相关安排）；

负责联系各理财经理和重要客户，确保当日到场客户人数。

接待组：

领导（负责重要客户的接待）

内勤（负责物品的管理和分发及会场服务）

经理（负责各自携带嘉宾的接待）

讲师组：会议ppt的制作（基金公司协助制作）

后勤组：物品的采购、资料的打印和装订、会场布置。

设备组：责音响设备调试、电脑投影调试、音乐配制播放。

3.确定客户和物品准备：

　　再次确定客户人数…………

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